Unser Beratungsansatz im Überblick
Wir setzen auf analytische Überblicke und persönliche Gespräche, um gemeinsam mit Ihnen transparente und nachvollziehbare Impulse zu entwickeln. Unser Fokus liegt auf Fairness, Offenheit und einer individuell passenden Begleitung.
Unser Beratungsteam
Sie werden von erfahrenen Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Finanzbereichen betreut.
Daniel Schröder
Berater Finanzen
Schwerpunkte
Daniel sorgt mit seinem Team für eine persönliche, transparente Beratung und verständliche Lösungsansätze.
Sabrina Meier
Fachberaterin Konto
Expertise
Sabrina legt viel Wert auf einen offenen Dialog und bringt wertvolle Praxiserfahrung in jede Beratung ein.
Jochen Krause
Analyst Beratung
Fachwissen
Jochen unterstützt mit umfassenden Bewertungen und klaren Impulsen für konkrete Entscheidungssituationen.
Nadja Fuchs
Kundenbetreuung
Stärken
Nadja steht Ihnen als empathische Ansprechpartnerin für nachhaltige Begleitung zur Verfügung.
Unser Beratungsprozess
Schritt für Schritt verständlich erläutert
Kontaktaufnahme
Sie melden sich mit Ihrem Anliegen entweder telefonisch oder per Formular an.
Inhalt klären
Wir besprechen Augenmerk, Erwartungen und Rahmenbedingungen in einem Erstgespräch.
Analysephase
Ihre Situation wird unter Einbeziehung relevanter Faktoren gemeinsam reflektiert.
Empfehlungen teilen
Sie erhalten persönliche Impulse und finden gemeinsam Lösungen für Ihre Finanzfragen.
Unsere Beratungsansätze im Vergleich
| Merkmale | Persönliche Empfehlung | Analytische Übersicht | Begleitgespräch |
|---|---|---|---|
| Individuelle Betreuung in der Beratung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transparente Erläuterung der Abläufe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analytische Zusammenstellung wichtiger Daten | ✔ | ✔ | – |
| Kontinuierliche Begleitung auf Wunsch | ✔ | – | ✔ |